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“剧透”三季报:凯迪首批公司逾七成净利增长!凯迪机构建议三主线把握多元机会  来源:证券日报之声  原创 证券日报网  “随着中国经济下半年的回暖,预计三季报相对中报将进一步回升,目前市场对于业绩的关注度越来越高,投资者应关注三季报超预期增长公司,尽量回避业绩大幅下滑的个股。”前海开源首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示。  10月10日,三季报披露工作拉开帷幕,业绩驱动力有望在10月份得到进一步巩固。到底哪些行业和公司的业绩能够支撑目前的股价?哪些个股能够穿越经济周期和股市牛熊?在陆续公布的上市公司三季报中,投资者或许可以看出一些端倪。  《证券日报》记者根据同花顺数据统计,截至10月13日收盘,共有11家公司已披露三季报业绩,此外,还有8家公司披露三季报业绩快报,“剧透”三季报公司合计达19家。  “当前价值投资理念深入人心,业绩确定的个股一般都会有比较好的表现,容易受到资金的追捧。而率先披露三季报的上市公司往往业绩都比较良好,只要当前的相对估值处于合理水平,这一类上市公司的投资价值就更容易得到体现,同时也比较容易获得机构的认可。建议从三季报中,通过分析业绩增长背后的原因,寻找具有持续增长动力的公司进行布局。”私募排排网未来星基金经理胡泊在接受《证券日报》记者采访时表示。  具体来看,上述19家公司中,前三季度净利润实现同比增长的公司达到14家,占比73.68%。除已披露三季报的星网宇达,报告期内净利润同比增幅达到1441%外,漳泽电力披露的三季报快报也显示报告期内净利润同比翻番,达到204.77%,其他报告期内净利润同比增幅在50%的公司还有雪榕生物、青岛中程(维权)、山东路桥、大华股份,报告期内净利润同比增幅分别为97.03%、75.40%、67.95%、50.48%。  10月13日,业绩大幅上修的比亚迪股价创出历史新高,令不少投资者对当前A股财报季效益的期待值进一步提升。事实上,业绩向好提振股价上涨并不是单一现象,上述三季报绩优股中,有不少个股当日市场表现也可圈可点。  对此,华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示,三季报数据应该会展示出中国经济的复苏态势。随着对基本面关注度更高的几大机构资金对市场影响力持续加大,加上资金抱团效应和政策引导,基本面对于个股股价的带动作用加大会是趋势。短期看三季报数据和政策利好会是近期市场的两条主线。  10月13日,在沪深两市股指震荡整理临近尾盘才双双翻红的背景下,尔康制药(维权)、大华股份、节能风电等3只绩优股涨幅均在1%以上,分别为,1.96%、1.86%、1.01%。此外,包括中国中免、乐山电力、深圳燃气、天邑股份等在内的6只个股也均实现不同程度的上涨。  龙赢富泽资产总经理童第轶在接受《证券日报》记者采访时表示,率先披露三季报和快报的公司大多经营情况乐观、业绩优秀,向市场交出了一份较为满意的答卷。同时,三季报预喜分布和近期行情走势也呈现出一定相关性,农林牧渔、食品饮料、化工、汽车、电子等行业业绩较好。当前市场偏向慢牛式的价值成长,业绩已经成为上涨最重要的推动因素,而且这种关系将不断强化。  在未来投资机会方面,开源证券认为,本轮反弹中,市场的机会是多元的,但仍然不是全方位的。一如既往的看好顺周期价值股的机遇。同时关注到经济复苏也带来了部分偏科技属性资产景气的上升,但需要辨别的是这种景气上行在当前估值水平下,是否被低赔率较大程度降低了预期收益。  与此同时,童第轶表示,可以继续围绕业绩主题把握三季报行情,比如疫情后盈利修复较好的几个方向:1.部分原材料供给国疫情仍较为严重,原材料供给收紧致使价格上升,如部分石油石化、化工企业;2.全球新能源汽车需求向好、国内基建投资持续加码,汽车板块个股利润增速同比大幅扩大;3.受益数字经济的消费电子、计算机设备个股业绩同比提升。  表:19家率先“剧透”三季报公司一览  制表:吴珊

原标题 从过去十年的历史展望汽车智能化配置的未来来源 平安证券报告摘要汽车行业正面临智能化的快速发展,拉克每个新功能从出现、拉克快速发展到大范围应用存在一定的规律,本文对过去10年中国的汽车市场进行分析,总结出以下5条规律:1)由高价位车型向低价位车型渗透;2)大约每3年下沉一个价格带;3)部分ADAS功能可短期爆发式增长;4)新兴ADAS功能,自主品牌的配置率更高;5)新能源车比燃油车配置率更高。在此基础上,我们对HUD、天幕玻璃、智能车灯和线控底盘的未来进行了分析,结论如下:抬头显(HUD)未来2-3年将快速爆发:从2018款-2020年配置率看,10-15万的车型平均只有0.7%,而9月上市哈弗第三代H6的4个配置中,顶配和次顶配均搭载了HUD,配置率为50%,我们认为这将具有很强的示范效应,未来2-3年自主品牌在10-15万价格带的车型将大量搭载HUD。将会从目前的单一爆款产品发展至“现象级”的情形。天幕玻璃的搭载率未来将快于全景天窗的速度。天窗玻璃经历了从电动天窗到全景天窗,再到天幕玻璃的阶段,从过去10年看,电动天窗的搭载率呈下降态势,逐步被全景天窗替代。由于天幕的成本和体验更优,未来天幕玻璃的渗透速度可能将快于前些年的全景天窗。LED矩阵式大灯能更好地实现智能化功能。随着LED光源配置率从2015年开始迅速提升,矩阵式大灯可实现多种灯光控制模式,如AFS和ADB。但同时智能大灯由于功能复杂,发热更多,存在较高的技术壁垒,未来随着技术和工艺的进一步成熟,成本继续降低,将会迎来爆发期。One box将成为线控制动的主要技术。比亚迪汉是国内首款搭载了one box的车型,我们认为具有较大的示范意义,同时随着2021年伯特利的产品量产,或将加速此项技术的快速搭载。投资建议:汽车玻璃智能化正在加速进行,包括HUD玻璃和天幕玻璃等,推荐福耀玻璃;智能大灯将是继LED光源变革之后的又一行业风口,推荐具有较高技术和成本优势的星宇股份和华域汽车,建议关注科博达;线控制动技术含量高,未来趋势明确,建议关注伯特利。风险提示:智能化功能进展不及预期;关键技术突破不及预期;成本下降幅度不及预期等原标题:优惠多家军工产业链公司三季报预增 行业景气度向好(附股)北斗星通13日晚公告,优惠预计三季报净利润增长34.03倍至37.54倍,因“IC+云”板块在高精度和特种应用方向得到广泛应用。此前星网宇达也在三季报中表示,受益于实战化军事训练强度和频次提升带动无人靶机需求增长,业务有望持续放量。华创证券指出,航空装备、海军装备和相关信息化装备将持续成为未来中国军队的发展重点,装备费用总额中,海军、空军装备占比有望加速提升,增速或将达到10%-15%。东兴证券认为,目前军工板块估值约为68倍,历史最高时为245倍,从绝对值来看目前仍为历史估值区间的中下部。从订单和备货角度来看,“十四五”期间军工企业的业绩确定性将显著好于“十三五”。中船防务是大型综合性海洋与防务装备企业集团。中国海防主营水声电子防务产品等。其他个股:中航电测、中航机电。

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原标题 风电零部件:凯迪估值洼地下挖掘快速成长股来源 中泰证券投资建议风电零部件:凯迪低估值、高成长(1)行业因素致使低估值:由于对于中国风电2020年抢装后回调担忧,风电板块(含零部件)估值处于较低水平;(2)产业趋势下零部件高成长:相较于风机仅供应国内不同,零部件可以全球供应平滑国内市场波动,同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力,零部件将穿越周期成长;(3)考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启,2021年需求或达30GW,需求不悲观,行业估值中位数18倍,零部件高成长趋势明显,推荐龙头零部件标的日月股份,关注东方电缆等。拉克优惠

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原标题:拉克天地板闪崩又来了!拉克A股“起风”苹果“熄火”,机构建议把握四条主线10月14日早盘,A股风电板块掀起涨停潮,但半导体、苹果等前期热门板块熄火,A股主要指数纷纷下跌。截至午间收盘,上证指数下跌0.54%,深证成指下跌0.66%,创业板指下跌0.5%。两市半日成交额超5100亿元。来源:Wind在业内人士看来,外部流动性环境将长期宽松,伴随着内部经济复苏,各类产业催化剂将不断涌现,中长期看四季度行情可期。A股“起风”苹果概念跌幅居前截至午盘,申万28个一级行业中,纺织服装板块涨幅居前,家用电器、化工等板块紧随其后;休闲服务、电子、农林牧渔、房地产等板块跌幅居前。概念板块中,风电板块掀起涨停潮。截至午盘,泰胜风能上涨18.19%,大金重工、金风科技、天顺风能、吉鑫科技涨停,金雷股份、日月股份涨幅逾7%。来源:Wind消息面上,在2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布。宣言提出,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。14日凌晨iPhone12系列4款新机发布的消息,未能提振苹果概念股。截至午盘,环旭电子跌幅超7%,鹏鼎控股、领益智造、歌尔股份、百邦科技、爱施德等纷纷大跌。来源:Wind此前的另一热点板块半导体概念股早盘也集体大跌。截至午盘,国星光电、圣邦股份跌幅在7%左右,乐鑫科技、中微公司、晓程科技等多只股票跌逾3%。来源:WindWind数据显示,北向资金半日净卖出32.78亿元,其中沪市净卖出10.82亿元,深市净卖出21.96亿元。嘉友国际天地板闪崩近期市场时有个股出现闪崩,今日早盘轮到嘉友国际。在以平价开盘后,嘉友国际第一笔交易就冲至涨停,报34.32元。嘉友国际部分成交明细来源:Wind但随后,其股价开始大幅跳水,开盘10分钟便封住跌停。截至午盘,该股报28.08元,成交额3.22亿元,换手率超过18%。来源:Wind嘉友国际自今年3月23日的阶段低点17.38元/股至今日早盘创下的34.32元高点,区间涨幅超97%。消息面上,嘉友国际在节后并无公告更新。9月30日,公司公告称收到控股股东嘉信益的通知,嘉信益于2020年9月30日通过上海交易所大宗交易系统合计减持嘉友转债72万张,占发行总量的10%。但嘉友国际的闪崩并非近期个例。10月13日早盘,芯片龙头圣邦股份大跌13%;10月12日,信维通信、三七互娱两只成长白马也盘中逆势大跌。安妮股份(维权)今日开盘不久便封住跌停。消息面上,该公司前一日公告,第三季度预亏7500万元-8100万元,同比下滑209.18%-191.94%。另外,公司因涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案调查。机构建议把握四条主线粤开证券指出,看好四季度行情,我国的经济复苏态势得以延续,企业盈利依旧存在边际改善预期,政策环境友好,流动性环境仍将维持合理充裕。市场估值仍有提升空间,年末的翘尾行情可期。近期三季度业绩披露已拉开序幕,海通证券投资顾问徐攀建议可以多关注持仓品种的业绩情况。节后大部分个股都有不同程度的修复,后面将更多回归业绩。整个四季度的超额收益将更多来源于个股业绩的提升,而非估值。兴业证券王德伦策略团队建议重点把握四条投资主线:一是科技大创新,第三代半导体、消费电子、国产替代等科技竞争“卡脖子”领域;二是先进高端制造,新能源、光伏+等;三是内循环消费,医药、旅游、免税等;四是绿色和可持续发展,环保升级、医疗基础设施建设等。优惠

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责任编辑:孙建平